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2019年电力设备行业发展八大预测:配网或酝酿类似特高压的投资机会增加
日期:2019-01-09 15:16:27 | 来源:中商情报网 | 点击率:260
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电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类,发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等,供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。2019年电力设备行业发展会有何趋势呢?作者认为新能源汽车方面产销量将实现大突破,动力电池系统单价或将突破0.9元/wh,软包动力电池应用进入爆发期,充电桩利用率提高,运营商实现盈利

以下是2019年电力设备行业发展八大预测:

1.配网或酝酿类似特高压的投资机会增加

无论是配网还是特高压,其主要投资机会依赖行业投资规模的增长,2018年特高压项目的批量推出与通过加大基建投资稳增长有关,从这个角度,未来加大配网投资有其可能性和合理性。我们认为配网投资可能从两个维度加强,一是存量配网升级改造投资的稳步增长,二是增量配网的加快建设。

(1)存量配网的升级改造

在《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》(简称《行动计划》)中明确了我国到2020年的配网行动路线,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。根据国网发布的社会责任报告书,截至2017年,供电可靠率、电压合格率、智能电表覆盖率等指标已提前达成目标,配网自动化率等指标也在着力提升。

未来,预计配电网依然面临巨大挑战和升级改造压力。首先,分布式电源迅猛增长,2017年分布式光伏新增装机规模19.44GW,同比增长3.7倍,2018前三季度分布式光伏新增装机17.14GW,同比增长约12%;其次,电动汽车快速发展,未来用户侧储能也有望兴起,也对配网提出了新的需求。整体判断配网投资将稳步增长,考虑稳增长背景以及分布式电源、电动车的巨大发展潜力,存在大幅加大配网投资力度的可能。

数据来源:中商产业研究院数据库

(2)增量配网推进速度有望加快

增量配网是电改的重要抓手之一,截至2018年6月,发改委已推出三批共320个增量配网试点项目,其中第一批106个、第二批89个、第三批125个。受诸多因素影响,增量配网试点项目的推进较为缓慢,但增量配网发展环境正在改善,2019年推进速度有望加快。

2.2019年国内光伏政策:保量、控补贴强度或是基调

在531新政影响下,国内光伏发展势头急转直下。据数据统计,2018年前三季度光伏发电新增装机3454万千瓦,同比下滑约18%。其中,光伏电站新增1740万千瓦,同比减少37%;分布式光伏新增1714万千瓦,同比增长12%。预计2018年国内光伏装机约40GW,同比下滑约25%。

展望2019年,国内新增光伏装机主要受政策影响。11月2日,国家能源局召开太阳能发电“十三五”规划中期评估成果座谈会,会议明确未来光伏行业会继续有补贴支持,同时保证规模;能源局正在做十三五规划调整,大幅提高光伏建设的目标;同时加快速度出台明年的政策,稳定市场预期。

整体判断2019年光伏政策基调是控补贴强度、保装机规模,预期2019年国内新增光伏装机规模较2018年有所增长。

3.海外光伏市场爆发,形成明显需求支撑

近年全球光伏的发展势头强劲,整体呈现较快增长趋势,尤其近三年增速均超过25%。2017年全球新增光伏装机99.1GW,同比增长29.4%,创历年新高。光伏行业呈现明显的大国主导迹象,中国、美国、日本、印度引领全球光伏市场,2017年中、美、印、日四国光伏装机合计占比超过80%,装机量分别达53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。

在光伏市场需求刺激下,国内主要光伏企业在2018年加大了海外业务拓展的力度。2018上半年,隆基股份单晶组件对外销售规模2637MW,其中海外单晶组件销量达到687MW,是去年同期的18倍。展望2019年,预计海外市场将对国内制造企业提供更强劲的需求支撑。

4.2019年风电补贴强度与光伏基本持平

从全国范围来看,近年光伏的降本和电价下调速度相对风电更快,考虑组件价格明显下降,预计2019年光伏的标杆上网电价有望与风电基本相当,长期以来的风电的补贴强度较低的优势可能不复存在。

5.2019年新能源汽车产销或将超过160万台


 


 

随着新能源乘用车型续航里程提升、综合售价下降,以及限牌、限行城市的路权倾斜,新能源乘用车销售保持快速增长。2019年为双积分大考首年,合资车型加速推进燃油车型电动化;上汽大众途观Lphev/帕萨特phev已于18年11月正式上市,一汽丰田卡罗拉phev预计19年Q1发售,后续大众朗逸ev等车型也将于19年上市。合资新能源汽车将在19年迎来爆发期。预计19年新能源乘用车有望实现销量140万台以上,带动新能源汽车销售总量突破160万台。

6.动力电池系统单价或将突破0.9元/wh

截止18年12月中,19年新能源汽车国家补贴政策尚未落地,预计19年单车补贴额同比降幅将在20%-40%区间。2021年国家补贴政策全面退出,海外特斯拉对动力电池组的目标价格为100美元/kwh,而传统美日汽车龙头目标采购价格也在接近区间;因此2021年动力电池配套均价或将达到600元/kwh。18年末国内动力电池组不含税售价约为1000-1150元/kwh,基本达到原定油电平衡价格;国内动力电池企业降本压力仍然巨大,未来三年动力电池年均降价幅度仍将达到15%左右水平。

预计19年三元动力电池组售价将下降至850-950元/kwh价格区间;中性预计行业平均毛利率约为25%。

7.软包动力电池应用进入爆发期

数据显示,截止18年11月国内动力电池累计装机量达到43.59GWh,其中软包电池累计装机量达到5.78GWh,市场份额约为13%;同期圆柱电池累计装机量约为5.37GWh。2018年宁德时代实现对日产轩逸EV的软包动力电池出货,证明行业龙头的软包产品完成导入进程、进入放量阶段;国内软包电池生产企业亿纬锂能、孚能科技均获得戴姆勒长期采购订单;LG、SKI等海外软包电池企业在南京、常州扩建新的动力软包电池产能;万向集团80GWh软包电池项目进入推进阶段。19年国内软包动力电池迎来供给爆发元年。

8.充电桩利用率提高,运营商实现盈利

据中国充电联盟数据显示,2018年11月公共充电基础设施增速放缓。截至2018年11月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩29.0万台,其中交流充电桩18.1万台、直流充电桩10.8万台、交直流一体充电桩0.05万台。2018年11月较2018年10月公共类充电桩增加5086台。从2017年12月到2018年11月,月均新增公共类充电桩约7083台,2018年11月同比增长41.5%。

分地区来看,2018年11月公共充电基础设施建设区域较为集中,北京、上海、广东等加速发展地区建设的公共充电基础设施占比达77%;示范推广地区和积极促进地区共占23%。截至11月,省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为北京、上海、广东、江苏、山东、浙江、河北、天津、安徽、湖北。

数据来源:中国充电联盟、中商产业研究院整理

我国目前新能源汽车保有量约221万辆,预计明年新能源汽车销量为160万辆,总保有量较今年将增加70%左右。新能源汽车保有量的大幅增长,以及续航里程增加带来的用车场景增多,将推动充电需求快速上升。根据充电运营商特来电公布的数据,2018年实现日均充电量436万千瓦时,较去年提高近100%。伴随充电量的大幅提升,充电桩利用率显著提高,我们预计特来电、星星充电等龙头充电运营商明年充电业务将实现盈利。

 

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